沪指震荡上扬 标普500指数首破4000点创历史新高

本页面动态更新,刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》11:35综述:

【市场焦点】

周五,亚太股市多数上涨。沪指高开0.18%后震荡上扬,午盘报3481.39,涨0.43%。创业板指涨1.58%。半导体、白酒板块领涨。环保、金融领跌。

因清明节、复活节假日,港股今日起休市,4月7日(下周三)开始正常交易。北向、南向交易今日至4月6日(下周二)关闭。

4月2日(周五)受耶稣受难日影响,美、欧多国股市均休市一日,CME旗下贵金属、美国原油全天暂停,ICE旗下布伦特原油合约交易全天暂停;外汇合约交易、美债提前于北京时间23:15(当地时间中午)结束。

隔夜美股上涨,标普500指数史上首次收盘突破4000点。标普500指数(.INX)收报4019.87,涨1.18%;道指(.DJI)报33,153.21,涨0.52%;纳指(.IXIC)报13,480.11,涨1.76%,连续2日涨超1%。

在岸人民币迈向七周连跌。截至9:33,在岸人民币(USD/CNY)兑美元即期汇价报6.5661,较上一交易日(6.5739)升值78点(pips)。周五,人民币中间价报6.5649,调降65点。

美国10年期国债收益率周四收报1.69%,较前一交易日下跌5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.17%;30年期美债收益率创去年6月以来最高。市场预期周五非农数据将有强劲表现,美债或因此大幅波动。

亚太交易时段,截至9:26,美元指数(DXY)报92.91。基于美东时间周四17:55,该指数收报92.89,跌0.33%,连续2日下跌。

金价扩大从9个月低点附近反弹的势头。COMEX期金(GC)主力合约周四收报1730.47美元/盎司,涨1.29%,连续2日涨超1%。

OPEC+意外同意5-7月增产逾200万桶/日。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周四收报61.29美元/桶,涨3.13%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报64.7美元/桶,涨2.7%。油价结束连续2日下跌。

【亚太股市】亚太股市多数上涨 沪指震荡上扬

A股:午盘,上证综指报3481.39,+0.43%;深证成指报14,142.43,+1.16%;创业板指报2859.77,+1.58%;权重蓝筹代表上证50报3606.36,+0.66%。 

●央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。央行本周实现零投放零回笼,操作量连续第四周持平到期。

●央行等部门发布关于进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策实施期限有关事宜的通知:普惠小微企业贷款延期还本付息政策延期至2021年12月31日。

央行货币政策司司长孙国峰1日表示,无论是去年美联储推出大规模货币刺激措施,还是未来美联储调整货币政策,对中国金融市场的影响都是比较小的。

对于下一步的货币政策,孙国峰表示,关键是把自己的事办好,货币政策要稳字当头,保持定力,珍惜正常的货币政策空间,同时密切关注国际金融形势变化。

●3月31日,公募基金年报披露完毕,各基金公司2020年盈利情况及资产配置也浮出水面。行业配置上,2020年底,制造业、金融业、租赁商务行业占比分别较年中提升;信息技术、房地产行业是下半年配置下降最多的行业。

???? 沪深股市年初以来表现
A股大盘/行业板块 查看图表
来源:《线索Clues》

亚太股市(IPAC)多数上涨。日经225指数(513000)涨1.24%。点此查看亚洲股市行情。

鉴于历史上每次美元趋势性走强时,总有新兴市场经济体受到外溢效应的波及,分析师们开始警示部分脆弱新兴经济体在美元走强背景下的风险。

国际金融协会(IIF)数据显示,截至3月26日,当月已有47.9亿美元资本流出新兴市场,其由此推断,新兴市场投资组合将遭遇2020年9月以来最大月度资本外流。具体而言,IIF称,有多达30.3亿美元资金撤出新兴市场债务投资组合,17.5亿美元撤出新兴市场股票投资组合。

韩国统计厅周五发布的数据显示,韩国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%,至107.16,创去年1月以来最大涨幅。韩国统计厅表示,受农作物收成不佳和禽流感影响,农畜产品价格持续两位数上升,国际油价上涨也带动工业品物价时隔1年首次上涨。

美欧股市】美、欧主要金融市场周五将休市

美股:周四,标普500指数(.INX)收报4019.87,涨1.18%;道指(.DJI)报33,153.21,涨0.52%;纳指(.IXIC)报13,480.11,涨1.76%。

???? 美国股市年初以来表现
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来源:《线索Clues》

????本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,3月美国非农就业(NFP)数据。 

QUICK FactSet的统计显示,全球股票总市值为106万亿美元。其中,美国股市增加70%,至45万亿美元左右。

据国际货币基金组织(IMF)统计,全球名义GDP为83万亿美元(截至2020年)。股市总市值高于GDP,总市值除以GDP而得出的“巴菲特指标”达到117%,高于一般显示过热的100%,徘徊在超过金融危机前的水平。

美国3月ISM制造业PMI录得64.7,超过预期的61.3,前值为60.8。

机构评论指出,受到新订单强劲增长推动,美国3月制造业活动指数飙升至逾37年来最高水准,这是迄今最明显的迹象,表明备受期待的经济繁荣可能正在酝酿之中。

周四美国劳工部公布的上周初请失业救济人数增加6.1万、升至71.9万,远高于市场预期的67.5万。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数上涨。

欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.71%;法国CAC 40指数涨0.59%;英国富时100指数(02847)涨0.35%。点此查阅英股实时行情。 

欧元区3月Markit制造业PMI终值62.5,预期值62.4,前值62.4。

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来源:新浪财经《线索Clues》

汇率】美元外汇储备占比降至25年最低

亚太交易时段,截至9:26,美元指数(DXY)报92.91。基于美东时间周四17:55,该指数收报92.89,跌0.33%,连续2日下跌。

Cambridge Global Payments的首席市场策略师Karl Schamotta表示,随着美国经济改善,投资者回补之前的美元空头头寸。1月盛行的做空美元的共识已经瓦解,市场人士越来越清醒地意识到美元在未来一个季度持续走强的可能性。

周四公布的IMF数据库“官方外汇储备货币构成”(COFER)季度数据显示,截至去年第四季度,在海外央行持有的外汇资产中,美国国债、公司债、MBS等美元外汇储备的占比为59.0%,回到了25年前、即1995年的水平。

金融、经济与商业网站Wolf Street的主编Wolf Richter统计IMF数据发现,2014年以来,美元在官方外储中的占比平均每年下降1个百分点,从66%降至59%。以这个速度估计,今后十年内美元的占比将不到50%。

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来源:《线索Clues》

编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

【利率】市场预期周五美债将大幅波动

截至10:45,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.13%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

美国10年期国债收益率周四收报1.69%,较前一交易日下跌5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.17%;30年期美债收益率创去年6月以来最高。市场预期周五非农数据将有强劲表现,美债或因此大幅波动。

彼得森国际经济研究所所长亚当·波森(Adam Posen)周四表示,“美联储将不得不在2022年12月或2023年1月加息”。

多数美联储决策者上月预测,即使经济从疫情造成的损害中恢复过来,他们也会在2023年底之前将短期利率保持在近零水平。根据金融市场交易来看,投资者同意波森的看法,认为美联储将提前行动。

波森还预测,在2021年和2022年,消费者价格通胀率可能达到3.25%或更高,存在很多上行风险,其中包括疫情后医疗保健行业被压抑的需求以及供应链瓶颈等。

【贵金属】金价持续反弹

金价扩大从9个月低点附近反弹的势头。COMEX期金(GC)主力合约周四收报1730.47美元/盎司,涨1.29%,连续2日涨超1%。

Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示,初请失业救济数据“非常差”,提高了市场对黄金的避险需求。

麦格理集团金属和大宗商品策略主管Marcus Garvey指出,加税的影响稍稍减轻了收益率压力,至少短期内也对黄金构成净利好。

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【大宗商品】OPEC+意外同意5-7月增产逾200万桶/日

OPEC+意外同意5-7月增产逾200万桶/日,国际油价下探回升。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周四收报61.29美元/桶,涨3.13%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报64.7美元/桶,涨2.7%。点此查看能源原油类ETF。 

根据哈萨克斯坦能源部的声明,OPEC+成员国们决定在5-7月份将原油日产量提高逾100万桶。本周初,外界普遍预期OPEC+可能会延长限产措施。

以沙特和俄罗斯为首的23个成员国同意5月增产35万桶/日,6月再增加35万桶/日,7月份增产45万桶/日。此外,沙特还将分阶段撤回100万桶/日的额外减产。

彭博首席能源记者Javier Blas认为,市场对OPEC+达成的协议反应良好,关注的是沙特和OPEC+认为夏季石油需求更佳。另一点可能会让市场放心的是,协议有效期限仅为四周,OPEC+下一次部长级会议将在4月28日举行,如果有需要,他们可能再次调整产量水平。

高盛对于今年夏天石油需求的反弹幅度预测比OPEC和国际能源署(IEA)的数据还要强劲。倘若数据坐实,7月至10月OPEC+的日产量与高盛的需求预期会存在200万桶的缺口。

截至11:00,INE中国原油期货主力合约(SC0)报405元/桶,涨2.95%。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

????国内期货品种主力合约年初以来表现
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农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) 查看图表
金融期货 查看图表
????外盘重要商品期货现货年初以来表现
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来源:《线索Clues》

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

【加密货币】比特币价格再度升破59,000美元

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:59,比特币现货价格(BTC)报59,500.5美元。 

美国最大加密货币交易所Coinbase周四表示,预计其A类普通股将从4月14日开始在纳斯达克全球精选市场上交易。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

(线索Clues / 李涛)

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